在上帝創造人類之前，上帝和天使同住在天堂。當天使看到上帝多麼喜愛他的最新創作：人類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下反抗上帝，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類犯罪，因為罪孽越深，就能使他們得到更大的力量，最終計畫是消滅人類。於是上帝派遣善良的天使到人間幫助人類。拉菲爾原是墮落天使的一員，卻不小心與人類女孩墜入情網，人神相戀是絕對禁忌，下場將是墜入無盡深淵的地獄，他該如何抉擇呢？

影片根据N·J·克里斯普的舞台剧改编。 拉尔夫是一名年逾七十的过气编剧，如今身患疾病的他还有两个最后的心愿：和被自己遗弃多年的儿子迈克和解；确保自己没有成为年轻的太太安娜的累赘，毕竟他已经开始走入人生的“良夜”。可是，拉尔夫与迈克和解的心愿却因为他与迈克女友发生争执而被打破。不久后，孤身一人的拉尔夫雇佣了一位神秘的“到访者”，希望对方能让他走得不那么痛苦。然而，这位到访者却设下了一个惊人的陷阱。

Tara热爱家庭，但总感觉被束缚，无法使生活充实。家人和朋友对于她的沮丧情绪并没有给予回应和帮助，Tara决定离开丈夫和孩子，开启发现自我的旅程。