路易斯（欧文·瓦卡罗 Owen Vaccaro 饰）的父母在一场可怕的事故中双双离他而去，无依无靠的路易斯只得收拾行囊投奔他多年未见的舅舅乔纳森（杰克·布莱克 Jack Black 饰）。让路易斯没有想到的是，看上去平平无奇的乔纳森，他的真实身份竟然是一位拥有强大法力的魔法师。rn就这样，路易斯在舅舅那栋到处都发生着超自然现象的屋子里安了家，并且结识了舅舅的好友齐默尔曼夫人（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰）。屋子里总有一种奇怪的嘀嗒声，乔纳森和齐默尔曼夫人企图找到这种声音的源头却无果，而这一切的始作俑者，是邪恶的黑魔法夫妻艾萨克（凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰）和赛琳娜（芮妮·戈兹贝里 Renee Goldsberry 饰）。

斯塔尔（阿曼德拉·斯坦伯格 Amandla Stenberg 饰）是一名16岁的黑人少女，就读于一家白人私立学校中，每一天，她都要在学校和家庭之间不断的切换自己的身份，肤色所带来的的困扰令她感到十分的之一。rn一天，斯塔尔参加了一场朋友举办的派对，在派对上，她和自己儿时的玩伴哈勒利（阿格利·史密斯 Algee Smith 饰）重逢了。老友相见分外亲热，哈勒利开车载斯塔尔回家，哪知道在半路上遇到了警察的拦检。让斯塔尔没有想到的是，警察竟然因为一个小小的误会就开枪射杀了哈勒利，而自己是唯一的目击证人。在之后的听证会上，哈勒利被形容成为了一个贩毒的小混混，但斯塔尔知道，这一切都是谎言。