电影讲述了三十岁的女性伊莎贝尔（芭芭拉·舒尔茨 Barbara Schulz 饰）的故事。她身材漂亮、性感迷人、有趣而聪明，有着无法抗拒的魅力。她和合作伙伴布莱斯一起创建了一家报纸，事业有成。同时，她也是一位单身母亲。她与离婚后的十岁儿子阿基里斯的关系非常亲密，两人一直紧密生活在一起，没有其他男人进入他们的生活空间。                                                                      　　而营养学家让（Pierre Moure 饰）在某一日出现在了伊莎贝尔的生活之中，伊莎贝尔和让之间可能出现了爱情的火花。然后，他们是否能够克服伊莎贝尔儿子阿基里斯的阻碍，最终走到一起呢？

在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆，三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家，让其完成这幅未完成的画，为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上，三人跌出画中，来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中，在威尼斯的狂欢节里奔跑，遇到死神的追逐，最终回到了画室，虽未找到画家，但得到了画画的技巧。                                                                      　　而另一边，克莱尔被捕，没画完人和线稿人被拉去做劳工，蜡烛大帝在着手一场仪式，得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生，最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。

一个小男孩为了逃避父亲的暴力而在一个想象中的世界避难。

米凯尔，一个职业骗子，为了逃避受骗者的追打故意袭击法官进入监狱。在监狱中遇到了憨憨的室友布金，布金是位外表强悍内心十分单纯的人，他把米凯尔当作真正的朋友。米凯尔出狱前骗走了布金的存款并留下假的联系方式，他凭借存款有了一个新身份过上了幸福成功新生活，马上要和新公司老板的女儿结婚。这时出狱后的布金却找到了他并要和他一起创业，米凯尔决心隐藏过去甩掉布金，然而布金就像回旋镖一样，始终环绕在他的身边……

表面上看来，马克（埃里克·卡拉瓦卡 Eric Caravaca 饰）有一个美满的家庭和一份体面的职业，可实际上，妻子芬妮（伊莎贝尔·卡雷 Isabelle Carre 饰）想要经营理发店的梦想和执着让囊中羞涩的马克深感内疚，为了满足妻子的要求，他甚至不惜在夜晚化名派特瑞克，干起了出卖身体的“副业”。                                                                      　　朱迪斯（纳塔莉·贝伊 Nathalie Baye 饰）年近五十但风韵犹存，富有的她唯一的乐趣就是和各种各样的小男生共同探索身体的乐趣，偶然中，她和马克相遇了。马克的与众不同让朱迪斯动了情，朱迪斯的成熟魅力也令马克如沐春风。就在两人的关系迅速升温的当口，芬妮撞破了马克的秘密。妻子的崩溃让马克痛心疾首，在不知不觉中做了第三者的朱迪斯随即黯然离开，不幸的是，这四个人之间的故事并没有因此而画上句点。