19世纪初，法国亚库-贝里格某乡村。清秀懂事的少年雅克（Léo Legrand 饰）和爸爸（Albert Dupontel 饰）妈妈（Marie-Josée Croze 饰）生活在一间破旧的小木屋中。某天，厄运突然降临。雅克的爸爸失手杀死南萨克伯爵（Jocelyn Quivrin 饰）的管家，因此遭到通缉。妈妈虽然亲自前往伯爵处求情，反令伯爵变本加厉，提高赏金。未过多久，雅克的爸爸被捕落网，更悲惨地死于刑期中，妈妈也悲恨交加，最终撒手人寰。沦为孤儿的雅克被好心的波纳神父（Olivier Gourmet 饰）。时光荏苒，雅克（Gaspard Ulliel 饰）成长为英气逼人的青年，他和美丽的女孩莉娜（Judith Davis 饰）萌生纯洁的爱情，同时也要携手共同经历波澜壮阔的人生……                                                                      　　本片根据欧仁·勒鲁瓦（Eugène Le Roy）的原著改编。

玩世不恭的少年成天与死党鬼混，对小镇的畜牧工作毫不在意，青春躁动的欲望，也让他无心照顾年幼妹妹。突如其来的车祸意外，男孩被迫一夜长大扛起所有家计。一事无成的他，只好重操父亲的旧业，试图靠古早技法制作干酪，夺得比赛奖金。好友为他卖车赎回机具，他勾搭农场少女偷取顶级牛奶，没想到一勾竟真的动了心。友情、爱情与现实三重夹击，他能否安然度过这场人生窘局？

普泽（雅克·维列雷 Jacques Villeret 饰）是当地一名受人尊敬的小学老师，他还有另一个身份——小丑。一到星期天，他就带上家当，在戏团里表演令人捧腹的小丑独角戏。儿子鲁西恩十分不理解他这种行为，觉得父亲的表演令他难堪。普泽的好朋友安德（安德烈·杜索里埃 André Dussollier 饰）看出了鲁西恩的心思，于是向他讲起了一段往事。                                                                      　　二战期间，在法国的一个小镇上，普泽和安德为了讨好他们心仪的一个姑娘，决定当一回抗战英雄。夜里，他们把德军占领的铁路设施炸毁了，同时也炸伤了一名法国老工人。不久，德军为了揪出凶手，就随机抽取四个本地男人作为人质，如果真凶不来投案，就枪决人质。不幸的是，普泽和安德也被抽中。人质被囚禁在一个深坑里，就在他们又冷又饿之时，坑口上出现了一个德国士兵。他对着四人做出各种滑稽动作，还把食物扔给他们，他说自己以前是马戏团里的小丑……