十九世纪,日本内战进行中,只见旧幕府势力节节败退,新政府军持续挺进。位于决定性领地的「新发田」藩,虽表态拥护幕府老东家,关键渡口却仅派十一位将士前往驻守防御新政府军。而这些将士,其实是藩主另以除罪为诱,命死囚假扮而成。转眼,新政府大军兵临城下!不只盗贼赌徒,还有强奸犯、杀人犯、纵火犯外加一名傻子,看这十一名乌合之军如何一路逃命挨打,到最后却拚死奋力一搏。
在日本广岛县尾道市海边唯一的一家电影院迎来了闭馆,在风雨交加的闭馆夜,通宵上映着日本战争电影特辑,有三位来看电影的青年被突然袭击影院的闪电所包围,时空穿越进入了电影里的世界。江户时代、幕末乱世、戊辰战争、太平洋战争……三人逐渐发现自己正在游览银幕中的战争电影的世界,随着战争历史的变迁,电影技术也从黑白无声发展到有声电影和彩色电影。舞台转到了原子弹爆炸前夜的广岛,三位青年能否救下他们遇到的移动剧团,改变命运?