16世纪在印加帝国毁灭后，一支西班牙征服者组成探险队，从秘鲁山脉南下至亚马逊河寻找黄金和财富。他们很快遇到了麻烦和危险，而阿奎尔，这个粗暴并贪婪的人成为了他们的领袖。他能够带领他们取得财富，还是将他们领向死亡？在此过程中，对西班牙的忠诚经受着考验，对权利的争夺也相继发生。 故事开始于1864年的德国，年仅19岁的路德维希二世（赫尔穆特·贝格HelmutBerger饰）登上了王位，成为了统治巴伐利亚的国王。实际上，路德维希是一个性格非常优柔寡断的男子，根本就不适合作为国家的统治者，他脆弱的自尊和薄弱的意志力常常将他置于痛苦的境地之中，这种痛苦在他挚爱的表姐伊丽莎白（罗密·施奈德RomySchneider饰）含恨远嫁他乡之后，变得更加的强烈。实际上，路德维希也曾设想过实现自己的政治抱负，然而，他身边聚集着的，是各怀鬼胎的三教九流，当时间来到19世纪下半叶时，他的所有设想都化作了 一位英国女佣葛拉蒂（英格丽·褒曼 饰）想参加传教团来中国传教，但却因为资格问题而被拒绝入团。葛拉蒂不放弃这一想法，由西伯利亚铁路来华，到六福客栈传教并且帮忙。此时正是日本侵华时期，葛遇到中德混血儿上尉林（克德·朱尔吉斯 饰）。林是国民党的情报官，劝葛回英国，而葛则以自己是中国公民而拒绝。后两人坠入爱河，但是时事不容得他们考虑。西昌传教士带来五十名孤儿，杰米逊博士准备用军车将孤儿撤往后方，葛便带领百名孤儿上路，经过爬山涉水千难万险，终于将孤儿们带到了西安，完成了一般人视为不可能的巨举。 乔治·柯汉是本世纪前期著名的百老汇表演艺人，身兼演员、作家、作曲家与舞蹈家于一身，他的生平故事可以说反映了四十年代以前美国娱乐事业的生态。 本片是导演迈克尔·柯蒂兹与编剧爱泼斯坦尼兄弟合作的另一佳片，描述柯汉从 一个地位卑微的儿童演员力争上游变成百老汇巨星的一生。以出色的制作和歌舞场面重现当年的娱乐圈面貌，并侧面反映了当时的美国社会脉动。 
