导演率领拍摄组来到神秘的骷髅岛开始了一部电影的拍摄，女主角是漂亮娇小的安(娜奥米•沃茨NaomiWatts饰)，她在纽约的演艺事业陷入了低谷，这是她时来运转的大好机会。他们乘坐轮船来到岛上，却不知在岛 约翰·韦恩、柯克·道格拉斯两大影帝竞飆演技。大难不死的陶·杰克森出狱后，准备找法兰克·皮尔斯取回从他那儿偷走的金子。他找上五年前射杀他的洛马克斯，一起对抗皮尔斯取回金子。金子由车子运送，并有层层保卫。 一名假冒的英国管家受雇来净化一个新墨西哥家庭，但当地人认为他是贵族，而总统计划来访，因此他陷入了混乱。 道奇城，这个地方在历史上被称为「美国最邪恶的小镇」，是流氓盗贼出没的是非之地，弗林饰演为小镇确立秩序的治安官韦德·哈顿 在生产钻石的南非，最近怪事连连，一大批为经切割的钻石失踪了，而且谋杀案频发。这些异常现象引起了英国当局的高度重视，于是007来到了南非。007以钻石批发商的名义展开了一系列的调查，发现一切原来都是他的死对头魔鬼党的首领艾纳斯在背后操纵的，而艾纳斯追求的并不是只是金钱，而是企图利用这些钻石制造最具杀伤力的激光卫星设备，用以达到自己邪恶的目的。于是，007在美丽的邦女郎坎丝的帮助开始了粉碎这个阴谋的行动。 
