故事紧接着上一季，金钱的紧缺和癌症的侵袭都不再是沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）将要面对的难解问题了，家庭的濒临破碎才是让沃尔特感到心痛的真正原因所在。由于妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）坚定的离婚决心，沃尔特从家中搬出，搬入了新的居所，这也为他和大毒枭古斯（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰）之间的合作创造了有利的条件。 为了替死去的图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）报仇，两位冷面杀手找到了汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰），激烈的交锋后，汉克身负重伤。面对着逐渐失控的一切，沃尔特感到了前所未有的危机，尤其是他的新搭档盖尔（大卫·科斯塔贝尔 David Costabile 饰），沃尔特明白，一旦盖尔掌握了他独创的制毒技术，自己将很快被古斯除掉。
贝斯（金妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 饰）从小的梦想就是能够成为一名家庭主妇，如今她嫁给了罗伯特（山姆·贾格 Sam Jaeger 饰）为妻，总算是实现了理想。没想到第三者的出现将她美好的生活幻影撕成了碎片。 社交名媛西蒙尼（刘玉玲 饰）嫁给了非常疼爱她的卡尔（杰克·达文波特 Jack Davenport 饰），哪知道竟然在偶然之中发现卡尔竟然是一名同性恋者，在守住秘密和守住尊严之间，西蒙尼必须做出选择。 泰勒（柯尔比·豪威尔-巴普蒂斯特 Kirby Howell-Baptiste 饰）和埃里（瑞德·斯科特 Reid Scott 饰）正在进行一场开放式婚姻，泰勒的情人杰德（亚历珊德拉·达达里奥 Alexandra Daddario 饰）的出现让埃里开始觉得，在他们两个人里面再加一个人似乎也是个不错的主意。
故事发生在抗日战争时期。正在围猎的战狼（吴奇隆 饰）、桩子（谢孟伟 饰）和冬儿（杨婷婷 饰）巧遇游击队与日军在山上交火，眼看游击队要吃亏，他们迅速施以援手，救下王爱（甘婷婷 饰），并截获了日军毒气原料。恼羞成怒的日军疯狂报复，对村民施实了惨绝人寰的屠杀，战斗中战狼受伤被俘，后在地下党何医生（叶祖新 饰）等协助下逃脱。被抓的桩子从兵工厂逃跑时带走一个哑巴（胡洋 饰），岂料此人是日本特务，他想通过桩子查找毒气原料的下落。被战狼救下的王爱渐渐对战狼产生爱意，但后来王爱不幸被捕。在一次执行任务时，战狼遇见杀父仇人青木（赵会南 饰），一时的冲动令他再次落入虎口......
