一九三一年初,一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后,化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢,因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中,这位中共特工凭借惊人的毅力和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在胜利前夜,用鲜血换来了亲人的理解和谅解。
毛小方(林正英 饰)和七姊妹堂堂主钟君(苑琼丹 饰)之间的矛盾由来已久人尽皆知,然而,钟君的弟弟钟邦(王书麒 饰)实则五世奇人,毛小方得知此时后十分想要收他为徒。一次偶然中,毛小方结识了名为杨飞云(徐少强 饰)的男子,两人相见恨晚,相谈甚欢,很快便成为了好友。 令毛小方没有想到的是,杨飞云人面兽心,他设计陷害毛小方,使得毛小方与钟邦反目成仇。就在毛小方最失落的时候,是钟君一直陪伴在他身旁,两人之间的矛盾和误会烟消云散。杨飞云和僵尸王(李道洪 饰)同流合污,企图祸害人间,毛小方决心阻止此事,一场大战即将拉开序幕。
1925年,进步少女钟离钟离(唐嫣 饰)在振兴民族的爱国热情激励下,报名参加了国共第一次合作期间的特训班,和罗逸菲(王笛 饰)、谭睿玲(吕一 饰)两个女孩分到一个小组,在残酷的训练和执行任务过程中结下深厚的友谊。在一次行动中,钟离与上司精英特工贺俊峰(罗晋 饰)意外相遇,性格迥异的两人却宿命般地迸发出爱情的火花。因为特别行动组外派名额,罗逸菲和钟离反目成仇;柔弱的谭睿玲则被特训班最高指挥高义山利用。随后,三个女孩又先后进入了高义山主持的特别行动队,为北伐战争作出重大贡献。但行动队清除异己的行为让钟离对行动队的正义产生了怀疑。上司何芸为保护钟离牺牲,钟离大受震撼和教育,在最艰苦的环境下,孤军战斗,保护了一大批进步人士,并且多次挽救罗逸菲和谭睿玲,揭穿高义山的反动面目,帮助她们找到正确的人生方向......