90年代的哈城，刚刑满释放的徐铁（包贝尔 饰）偶遇装哑的舞女百灵（张梦露 饰），两人也在几次偶遇和深夜相伴中渐生情愫。直到除夕夜的温暖，让他们相互靠近，却又因现实隔阂，家人误解而屡屡拉扯。百灵为父还债的秘密账本，让徐铁读懂了她的苦衷，雷力的迫害更是将两人推向绝境，徐铁以命相搏救出被囚的百灵，终赢来家人祝福。这对孤独灵魂，在世俗重压下，以真爱焐热了彼此的人生。
洗心革面的赵红兵回到家乡，一边和战友小北京经营着一家“新兴园”饭店，一边寻找故人之子小龙。在寻找小龙的过程中赵红兵因误会结识了理发师小静，在过程中逐渐对彼此产生依恋。赵红兵因为收留、照顾小龙的原因招惹了大虎，小龙的顽劣也让周围人对赵红兵的行为颇有微词。各种麻烦也伴随而来，让赵红兵应接不暇，而大虎也在暗处对“新兴园”饭店虎视眈眈...
