小和尚十方（梁朝伟 饰）随师父白云（刘洵 饰）护送金佛去五台山。路上偶遇痞子道士燕赤霞（张学友 饰）杀死强盗无数，三人结下梁子。十方与师父夜宿鬼寺兰若寺。师父外出打探时，十方遭遇女鬼小卓（王祖贤 饰）。十方不受其诱惑，二人争斗，十方念咒将其制服，但仍好心将其放走。十方将金佛不慎丢失，找到后已破成两段，树妖姥姥趁机发难，白云被活捉。十方在小卓帮助下逃出，外出求人修补金佛却不幸被骗。幸得再遇小道士燕亦霞，得其相助。小卓死敌小蝶（利智 饰）出击勾引二人不成，恼怒之际识破小卓与十方的计划，引姥姥到三人藏匿之处。十方在小卓再次帮助下逃出，并救得师父，小卓却被姥姥抓回折磨。十方与燕赤霞掘出小卓骨灰逃出兰若寺，但姥姥已布下天罗地网，众人危在旦夕，最后关头，十方化成佛祖金身，对付树妖……
16世纪初，朝鲜王朝进入了臭名昭著的燕山君（金康宇 饰）时代。燕山君刚愎自用，残暴无常，在奸臣父子任士洪（千浩振 饰）和任崇载（朱智勋 饰）的协助下，发动了“甲子士祸”，一举扫清了朝野对他的执正之言。在此之后，王朝内外再也无人敢于直谏暴君，而任氏父子则趁机做大，收编党羽，权倾朝野。为了满足无穷无止的欲望，燕山君任命任氏父子为采红使，命他们在全国上下寻找适龄美女进贡昏君。既能巩固权力，又能打击燕山君宠爱的张绿水（车智妍 饰），父子二人对此任务乐此不疲，并亲自挑选了名妓丹熙（林智妍 饰）入宫。rn权利与阴谋，爱情与欲望，交织在历史的车轮之中……
在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个——！？
