故事从大学生四叶枫开始展开，他是一个完全没有恋爱经验的人，却被校内人人憧憬的学长鸿上沙罗告知“自己是来自平行世界的存在，并且他们在那个世界中是恋人关系”。随着情节的发展，二人面对各自隐藏的秘密和内心的挣扎，逐渐揭示他们对爱情的选择。
故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰），也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系再次跌落到了冰点。 古斯塔沃死了，但沃尔特的野心并没有消失，他联手杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）与麦克（乔纳森·班克斯 Jonathan Banks 饰），开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中，汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰）在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据，巨大的打击之下，他决心大义灭亲，昔日的连襟，如今沦为对手。与此同时，一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大，他们即将成为汉克最强大的敌人。
20世纪末的山东青岛，何罗两家是往来多年的生死之交。当年何父为救战友老罗溺水身亡，撇下孤儿寡母无人照管。时至今日，何妈妈（丁嘉丽 饰）靠卖馒头辛苦拉扯两个儿子秋生（周晓鸥 饰）和春生（佟大为 饰）长大。与之相对，老罗官运亨通，飞黄腾达，却念念不忘当年救命之恩，始终恪守与老何的约定要将自己的女儿小贝（于明加 饰）嫁给春生。小贝的哥哥胜利一方面看不起何家家景，一方面有感于自己失败的婚姻情况，极力反对何罗两家亲事。善良耿直的春生只得尊重小贝的想法，各自朝着美好未来而努力。历经无数波折和考验，小贝总算被与自己差距越来越大的春生所打动，二人的“娃娃亲”修成正果。只是婚姻毕竟不是两个人的事，其背后所牵扯的亲人、门第等现实问题依旧是不可逾越的鸿沟，时刻左右着他们的心境…… 本片根据连谏的同名原作改编。
九•一八事变以来，日本侵乱者从未停止蚕食中华大地的举动，反而将贪婪的爪牙伸向了中国的腹地。1932年，“一•二八”淞沪会战爆发。十九路军的将士同仇敌忾，浴血奋战，其钢铁的意志和精神深深感染了上海的民众，其中就包括富家子弟周文（文章 饰）。这个正直爱国的青年，不惜以一己之力反抗日本人的欺压。在此之后，他与家族决裂，化名周卫国进入中央军校学习。他过硬的素质和出色的资质得到教官和高层的赏识，更获得了继续深造的机会。学成归来的周卫国以满腔的热情投入到抗日战争中，在接下来的漫长岁月里，等待他的将是无数常人难以想象的艰难考验…… 本片根据网络小说《特战先驱》改编。
