春季的高中排球宫城县预选中， 在一番激斗后取胜，终于实现在全国大赛中出场这一夙愿的乌野高中排球部。 就在他们为全国大赛做准备的时候， 传来了影山受到全日本青年强化合宿召集的消息。 而月岛也受到宫城县一年级选拔强化合宿的召集。 同为一年级，对于差距感到不安的日向，擅自前去参加宫城县一年级选拔强化合宿，但……！？ 以全国大赛正赛为目标，日向、影山以及乌野高中排球部开始了更加艰巨的挑战——！！
改编自月夜泪创作的同名小说，作品背景设定在一个有魔法，有异族的异世界。只不过这并不是一部穿越男主的故事，而是关于一位少年复仇的故事。
奇诺（前田爱 配音）是个周游列国的旅行者，她的伙伴叫“艾鲁梅斯”，是一辆会说话的摩托车。奇诺和艾鲁梅斯到各个国家旅行，每次都只在该国家待上三天，了解该国的风土人情，三天之后她便离开前往另一个地方。奇诺原本是“大人之国”一个名字不详的少女，该国规定小孩12岁要接受手术成为 “大人”。因为受到旅行者奇诺的影响，她不想变成“大人”，于是骑着艾鲁梅斯逃离了自己国家，从此以奇诺之名开始周游列国…… 本作是另类的奇幻寓言题材，以单元剧的形式，讲述了奇诺的旅行故事。观众随着奇诺游历各种形形色色的国家，每个国家看似荒诞的风俗背后，是作者对自身世界的思考和追问。本动画改编自时雨泽惠一的轻小说《奇诺之旅》。
路德在天界是住在由罪犯的后代所居住的贫民窟里，他从小就被父母抛弃，后来被雷古特抚养长大。路德的双手不知为何有严重的烧伤，于是雷古德给了他一双手套遮住伤痕，而路德也非常珍惜这双手套。路德非常爱惜旧物，常常去天界人垃圾堆捡还可以修补的旧东西。但是有一天，一个神秘人闯入路德家并杀死了雷古特，路德被误认为是凶手，所以被判丢下奈落之刑罚，路德本来以为自己会死，没想到因此来到了下界……
