人头攒动、过往喧嚣的地铁站，一名衣衫褴褛的男子及其沉重的行李箱引起安检人员的警惕。经过一番追逐，男子声称行李箱内有炸弹，旋即引起莫大骚动。等到防暴警察赶来将其制服，却发现箱子内居然蜷缩着一具尸体。被捕男子名叫张超（宁理 饰），是江潭市小有名气的律师。他起先对罪行供认不讳，但随后拿出不在场证明当庭翻供。为此，经验丰富的刑警严良（廖凡 饰）火速加入专案组。未几，《江潭晚报》女记者张晓倩收到匿名信件，寄信人声称要玩一场关系本案的九宫格游戏。一时间，案情变得扑朔迷离，而随着调查的深入，严良也发现该案居然与多年前的一起案件息息相关…… 本片根据紫金陈的小说《长夜难明》改编。
故事发生在抗日战争时期。正在围猎的战狼（吴奇隆 饰）、桩子（谢孟伟 饰）和冬儿（杨婷婷 饰）巧遇游击队与日军在山上交火，眼看游击队要吃亏，他们迅速施以援手，救下王爱（甘婷婷 饰），并截获了日军毒气原料。恼羞成怒的日军疯狂报复，对村民施实了惨绝人寰的屠杀，战斗中战狼受伤被俘，后在地下党何医生（叶祖新 饰）等协助下逃脱。被抓的桩子从兵工厂逃跑时带走一个哑巴（胡洋 饰），岂料此人是日本特务，他想通过桩子查找毒气原料的下落。被战狼救下的王爱渐渐对战狼产生爱意，但后来王爱不幸被捕。在一次执行任务时，战狼遇见杀父仇人青木（赵会南 饰），一时的冲动令他再次落入虎口......
宋真宗年间秘密筹组的情报组织金龙门，门下高手如云，卓不凡（吴岱融）、骆孤峰（欧瑞伟）及韩椎（李家声）尤为佼佼者，三人出生入死屡建奇功。辽国二太子耶律修哲为达颠覆中原之目的，亦成立紫薇山庄，由展聘婷（罗慧娟）主持，婷利用凡之感情，介入凡与曲云烟（李婉华）之间。其后凡发现婷之真实身份，依然斩情丝与之对抗，然婷与哲则因争夺而明争暗斗......
