少年张三丰

　　武当派的张翠山因为和邪教的堂主白眉鹰王的女儿殷素素相恋而为江湖名门正派所不齿，幸好武当派掌门张三丰深明大义，接纳了他们和儿子张无忌（马景涛 饰）。然而所谓的名门正派并不罢休，这天齐集武当派要求张翠山讲出他的结拜兄弟邪教的金毛狮王谢逊的下落，张翠山为人侠义，不肯出卖兄弟，为了不让师傅犯难，和殷素素一起自刎于六大派面前。张无忌就这样成了孤儿，由于无忌从小就身中奇毒，张三丰每隔一段时间都要为他输入真气为他续命，也正由于这样，无忌从小就不能练武，在武当派受尽年青一辈的欺负。一次偶然，无忌掉下了武当山崖，由此开始了他奇妙的江湖之旅。

　　少年张君宝（万梓良 饰）原来是少林寺的打杂僧人，虽然一直向往练武，然而每天接触到的都是些洗衣、做饭的杂活，令君宝一直郁郁不得志。一次偶然，君宝因触犯少林寺寺规被赶出了少林，君宝发誓一定要练好武功、出人头地。离开少林后，君宝一次偶然机会遇到了奇人陶石麟，在他死缠烂打之下，石麟终于同意收他为徒，从此，君宝就住在石麟家跟他学习武艺。
　　石麟的养女彩衣（米雪 饰）见君宝老实忠厚、英俊潇洒，对他芳心暗许，处处帮助，而石麟表面对君宝十分刻薄，彩衣处处护着君宝，爱情在两人之间慢慢滋长。石麟吩咐君宝炼成用手将抛起的豆腐接住的本领，然而，豆腐实在太柔软了，每次君宝都把它捏碎。君宝一直苦练而不得法，甚至想用诡计瞒骗石麟。随后，石麟又安排他去弹棉花。君宝在弹棉花时看着飞舞的棉絮，终于领悟出用手接豆腐的诀窍。之后在挚友空明和尚（曹达华 饰）的点化下、君宝终于悟出“以柔克刚、后发制人”的道理。
　　这时，小王爷爱上了彩衣，而彩衣却与君宝私定终身，故因爱成恨；同时，郡主美妮（米雪 饰）亦因爱上了君宝无奈他已有了彩衣，也因爱成恨。小王爷和美妮开始了共同联手对付君宝和彩衣。