故事发生在民国初期,廖思成(刘小锋 饰)和方天翼(张若昀 饰)是富商顾汉森收养的义子,两人和顾汉森的亲生女儿顾婷(吴婷 饰)一同长大,彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后,廖思成前往日本深造,在此期间,他邂逅了美丽的日本女子大岛由美(章雯淇 饰),两人相知相恋,无奈九一八事变爆发,廖思成告别了爱人,回到了祖国。 那一边,勇敢聪慧的方天翼深受戴笠(吴秀波 饰)的喜爱和信赖,戴笠赋予了他“黑狐”的代号,隐藏在此假面之下,方天翼在顾婷和同僚俞梅(李曼 饰)的帮助下,同日本人和汉奸斗智斗勇,可实际上,俞梅和廖思成一样,是隶属于中国共产党的地下党员。
弃儿狗剩(蒋龙 饰)自小被收养,为了赚钱娶媳妇替傻子兄弟王毛当兵。在从军过程中狗剩遭到同村情敌杨三(蒋易 饰)的设计陷害,又经历了许多光怪陆离、惊险刺激的遭遇,一路上结识了宋玉桃(史策 饰)等志同道合的朋友。经历战争的洗礼,狗剩深刻认识到没有国家就没有小家,由一个农民变成了真正的新四军战士,完成人生蜕变。 该剧改编自电影《我不是王毛》。
民国初年,徐警长(张国强 饰)因一桩案件与洋行的景氏(蒋志光 饰)结下不解之缘,并各获赠一幅油画用作纪念当日破案有功。多年后徐警长的后人依旧以投身警界为荣,人称犀利妹的徐小丽(杨怡 饰)便是警队的一名干将。加入重案组之后的徐小丽跟随上司卢天恒(马国明 饰)侦破一件又一件 棘手的案件,从旁一直用专业物理学知识辅佐他们的是卢天恒的校友,同时也是大学的副教授、景氏后人景博(林峰 饰)。 出生寒微的徐小丽对景博的佩服逐渐变成爱慕,景博也对关心照顾自己的徐小丽日渐倾心。但因两家家世悬殊,父母的阻拦让景博决定放弃这一段感情。另一边,花花公子卢天恒与密友敏嘉(廖碧儿 饰)一直维持着亦是朋友亦是恋人的暧昧关系。却不料敏嘉突然有了爱人,并想与之结婚。令人焦灼的案件层出不穷,这两对年轻人的爱情又将如何继续……