一名沉稳冷静如狡诈猎手的老刑警。三位前程似锦却负罪而行的大学生。一个风光背后罪行累累的煤矿老板。这三个不同阶层的人却因为一宗命案在十八年后碰撞到了起，在斗智斗勇的角力过程中，谁才是罪大恶极的幕后真凶？一个满城风雨的命案。一场触目惊心的谋杀。一桩离奇的矿难事故。三个不同的案子因为一个警察交织在了一起，跨越十八年的调查，终于引出了其中三个案子背后隐藏的惊人秘密。
故事紧接着上一季，金钱的紧缺和癌症的侵袭都不再是沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）将要面对的难解问题了，家庭的濒临破碎才是让沃尔特感到心痛的真正原因所在。由于妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）坚定的离婚决心，沃尔特从家中搬出，搬入了新的居所，这也为他和大毒枭古斯（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰）之间的合作创造了有利的条件。 为了替死去的图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）报仇，两位冷面杀手找到了汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰），激烈的交锋后，汉克身负重伤。面对着逐渐失控的一切，沃尔特感到了前所未有的危机，尤其是他的新搭档盖尔（大卫·科斯塔贝尔 David Costabile 饰），沃尔特明白，一旦盖尔掌握了他独创的制毒技术，自己将很快被古斯除掉。
登州城上空常现神秘蜃景，女捉刀人曾倩携弟曾信押犯途经，因揭下“侠盗”夜魈的通缉令，意外卷入风波。城内怪事频发，为调查此事，曾倩与智谋过人的曹晟、身份成谜的夜魈，以及骄横却有绝技的谢景棠等人被迫联手。在主角团合作中，众人破除误会、寻找真相，既要对抗未知势力，又要在亲情、友情与大义间抉择，揭开这场围绕蜃楼的奇幻迷局。
该剧改编自日本富士电视台播出的《冰之世界》，讲述了保险公司调查员主人公卷入一名女教师死亡引发的神秘案件的故事。
故事由前一部的“异界对决”拉开序幕，夸克族的未来以及萌骑士们守护夸克族的家园，宇宙和平。
