柯姆是一名经验丰富功夫了得的保镖，负责贴身保护一身份十分尊贵的富商。然而，在一场意外的暗杀之中，富商不幸中弹死去。柯姆为此陷入了深深的自责之中，虽然富商的妻子明白柯姆并未失职只是这悲惨的结局无法避免，但富商的儿子却始终不愿意原谅柯姆，将他开除了。 之后，这名血气方刚的少爷成为了仇家下一个想要暗杀的目标，所幸他躲过了杀手强大的火力袭击，隐姓埋名留在了贫民区，养精蓄锐要为死去的家人复仇。在此过程中，柯姆也在不坚持不懈的寻找着少爷的踪迹，最终他们两人冰释前嫌，并且联手开始一起寻找真正的罪魁祸首。
香港七十年代初期，当时还没有成立廉政公署，贪污情况泛滥成灾，民不聊生。警局沙展王一冲（狄龙 饰）为人正直不阿，不肯同流合污，因此而不容于其他同僚，在警局受到排挤。在一次行动中，王一冲的手下莫森（任达华 饰）甚至从背后开枪将他打成重伤。与此同时，港督麦理浩委派百里渠爵士调查香港的贪污情况，其助手马安妮找王一冲帮忙。经过调查，王一冲了解到莫森击伤自己也是出于无奈，莫森其实为势所逼，于是找到了莫森并在警校中挑选了一批精英学员，共同开始搜集贪污集团证据，打响香港廉政第一击！
小梅（殷茵 饰） 和丈夫结婚多年，她的丈夫是一个开朗的男人，工作应酬特别多，经常的，小梅被独自一人丢在家里，闷闷不乐。一次偶然中，小梅在街上邂逅了名叫阿峰的男人，英俊帅气的阿峰一下子就吸引了小梅的注意。阿峰也被忧郁但美丽的小梅深深吸引。 可是，这注定是一段不道德的感情，面对社会礼教，小梅和阿峰都选择了发乎情止于理，但实际上，两人的内心里从没有过一刻忘记过彼此。最终，无法抵挡思念的折磨，阿峰卖出了第一步，开始向小梅展开了热烈的追求，面对主动的阿峰，小梅是否能够坚守自己的底线呢？
