Three manic idiots; a lawyer, cab driver and a handyman team up to run a ballet company to fulfill the will of a millionaire. Stooge-like antics result as the trio try to outwit the rich widow and her scheming big-shot lawyer, who also wants to run the ballet
特纳（德克斯特·戈登DexterGordon饰）曾经是一位非常有名的萨克斯管演奏家，如今，垂垂老矣的他藏身于纽约高级夜总会中，为前来娱乐的客人们演奏。受不了被冷落的日子，特纳最终离开了夜总会，前往巴黎，加入了当第一个黑人音乐家团体之中，这个团体在经历了几场非常成功的演出后很快就名声大噪。弗朗西斯（弗朗索瓦·克鲁塞FrançoisCluzet饰）是一个贫穷的广告设计师，他深深被特纳的演奏所吸引，一次偶然中，两人相识了。弗朗西斯震惊的发现，生活里的特纳几乎没有任何的自理能力，而且总是被坏女人骗，于是，弗朗西斯为特纳租了一间小公寓，在那里照顾他的生活起居。
清太后（夷光饰）和摄政王多尔衮（罗维饰）及明朝降将洪承畴（乔宏饰）都有私情。洪承畴为离间多尔衮和太后，游说秦滩名妓董小宛（尤敏饰）亲近多尔衮，然后向太后进谗言。太后生妒意，召董小婉入宫，被顺治（赵雷饰）看到，以为是天仙下凡。董小婉被封为董鄂妃，生下一子。顺治要立为太子，多尔衮反对并对婴儿下毒手。洪承畴劝顺治杀多尔衮，董小宛发现太后与洪承畴的奸情，被太后打入冷宫。洪承畴挑拨皇太后放火烧宫，董小宛亡。
