影片讲述了沉睡的古代巨型怪兽夔牛被人们意外唤醒,醒来后的怪兽展现出强大的破坏能力,它的存在严重威胁到了人们的安全。虽然上级太守组织人马前去应对,但是人们面对巨兽显出种种疑问,巨兽为何而来。阿宁的调查也使得秘密浮出面,原来这一切都是人们自己酿造的恶果。
民国年间,马文才、张小猴师徒混迹南方做一些冒充高人的骗人勾当,意外卷入一场凶杀案,被误当做杀人凶手。为解除嫌疑二人不得不留在此地揪出真凶。接二连三的怪事儿似乎证实了之前不详的传闻,张小猴发现近日的种种遭遇竟和一个困扰自己多年的梦境有关。
故事设定在《废头》世界的1042年前,以机器人“罗宾”作为主角。罗宾原本作为护卫,随同调查队长特里斯前往地下世界调查异常情况。尽管肩负保护特里斯的使命,但调查队却遭到了人工生命体马里甘的邪教组织“吉拉教”的袭击。在压倒性的战力差距下,调查队陷入苦战。然而,在这场激烈的交锋中,他们发现了次元的扭曲,并逐步揭开地下世界隐藏的秘密与异变的真相。