露芜衣是神秘组织无相月最小的九尾狐，性格活泼，狡黠。在寻找大妖小唯的任务中，她潜入了洛安韦府，然而她发现自称为小唯而来的不止她，还有以妖身画皮为法师，身负血海深仇的武拾光，与她同来的姐姐，面似春水心有足谋，同为九尾狐的雾妄言，以及看似天真，却身份存疑的侍鳞宗法师寄灵 。 在找寻真相的过程中，众人既有试探也有合作。他们都是为了小唯身上的龙神之力而来，但他们背后的目的却各不相同，有人想要守护，有人为了杀戮。 在一次次对于龙神之力的争夺中，他们成为了朋友，恋人，但也发现了彼此之间横亘着无法消弭的阻碍。为了消灭造成这阻碍的源头——万妖之首九婴，守护人间的和平，四人不得不在爱情、友情甚至是生命面前做出艰难的抉择和割舍，一次次努力地改变命运的流向。 画皮之下，是人性的善恶交锋，是命运的无常捉弄，更是对真爱与救赎的永恒追问。
故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰），也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系再次跌落到了冰点。 古斯塔沃死了，但沃尔特的野心并没有消失，他联手杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）与麦克（乔纳森·班克斯 Jonathan Banks 饰），开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中，汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰）在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据，巨大的打击之下，他决心大义灭亲，昔日的连襟，如今沦为对手。与此同时，一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大，他们即将成为汉克最强大的敌人。
该剧改编自清闲丫头所著同名小说。故事延续第一部的剧情，讲述三法司少年团联手“攘外”，将一个个看似毫无关联的案件抽丝剥茧、扎根串联，护百姓安宁，更守家国平安的故事。
高岭恶神叶昭（严子贤 饰）为爱堕入凡尘，王国帝姬楚羲和（乌日丽格 饰）身负双生秘密，二人在恨海情天中双强对抗。百年前后从一见钟情到恨入骨髓，跨越轮回的纯爱博弈在神人痴缠、家国大义中撕开真相。
英国士兵肖恩（卡勒姆·特纳CallumTurner饰）被控告在阿富汗服役期间滥杀无辜，负责为他辩护的律师汉娜（劳拉·哈德克LauraHaddock饰）凭借着视频证据中的漏洞替肖恩争取到了无罪判决。 然而，没过多久，汉娜失踪了，而监控录像留下的影像中，是肖恩对汉娜重拳出击随后将她绑架的一幕幕。瑞秋（荷丽黛·格兰杰HollidayGrainger饰）凭借着自己在反恐小组的赫赫战功晋升成为督察，接手了肖恩的案子。对于自己在视频中的所作所为，肖恩矢口否认，而他激动的样子让瑞秋几乎要相信他是无辜的了。在眼见为实的证据和自己从业多年的直觉之间，瑞秋该相信哪一个呢？而眼睛所看到的画面，真的就是一切的真相吗？
