被边缘化的老警察朱赫来（刘烨 饰）突然获得一桩尘封的抢劫案线索，抓捕民工出身的企业家孟广才（聂远 饰），孟广才联合当年的抢劫团伙拿出反复锤炼的谎言迷局，在审讯中与朱赫来及警方进行极限周旋，由此揭开二人纠缠28年彼此起伏曲折的命运。
高等法院暂委法官言惠知（佘诗曼 饰）正值事业高峰，但一宗案件令她人生逆转。为阻止社会出现更多“恶魔少年”，言官不惜放弃前途，主动降职担任少年法庭的裁判官。面对一宗又一宗严重的少年案件，她择善固执，坚持正义，也要救赎这些脱轨少年的人生。
以戏说的角度，讲述了康熙年间，由于长年黄河泛滥，康熙帝（张国立 饰）为了体恤民情，亲自下江南考察，由此引出了一出出颇为传奇的故事。第一部由《犁头记》、《铜鼎记》、《八宝粥记》、《紫砂记》这四个故事构成。 《犁头记》：五莲县县令罗世长私分库中税粮一事引起了康熙的重视，而这起事件背后则是灾民不断，忠臣隐瞒不报的事实，于是康熙帝决定自己亲自出马；《铜鼎记》：一次意外，康熙帝撞上了偷铜鼎瓶的小太监，小太监居然咬舌自杀，这背后的蹊跷牵扯出一个庞大的关系链，让康熙帝大感吃惊；《八宝粥记》：康熙帝微服出巡来到了苏州，发现一家粥店的老板把牌匾换了，“粥”字中间少了“米”这个字。康熙帝知道了苏州并不太平，为了调查此事，康熙帝买下了粥店，亲自当起了老板；《紫砂记》：外国大臣南怀仁不小心把一个紫砂壶打破了，意外看到了紫砂壶碎片上刻有几行文字，而这几行文字内含有冤情……
大盗萧十一郎（吴奇隆 饰）为盗得武林神器割鹿刀，与青梅竹马的搭档风四娘（马雅舒 饰）展开了一系列行动，在行动中马场少主杨开泰（万弘杰 饰）渐渐倾心于风四娘，而萧十一郎与江湖第一美人沈璧君（朱茵 饰）一见钟情，可惜沈璧君即将嫁给连家堡少当家连城璧（于波 饰），割鹿刀也将作为陪嫁送往连家。江湖中的神秘恶势力逍遥侯及其徒弟小公子（李倩 饰）手下灵鹫（杨俊毅 饰）、雪鹰（张晋 饰）不断抢夺割鹿刀，沈璧君屡遭绑架，萧十一郎三番四次相救，令连城璧对沈璧君的忠贞产生怀疑。事件愈演愈烈，不断卷入新的人物，连城璧的亲妹妹连城瑾（刘思彤 饰）也卷入其中深受其害，一场腥风血雨即将展开。逍遥侯究竟是谁？割鹿刀最终落入谁手？真相终将大白于天下。
1942年3月19日傍晚，一架载有笃信者的盟军飞机飞抵仰光机场，降落之时发现机场已被日军占领，奋起复飞，不料第二天最高当局却收到了飞机被击落的AAAA级电报，引起了当局极大恐慌，笃信者此次的使命是向中国战区最高当局送达一份绝密的行动方案及联络密码，当局命令军事情报部门不惜一切代价，查到失踪飞机和笃信者的下落。 笃信者此次携带的是此次轰炸东京的全部绝密计划，与太平洋上的航母编队以及与执行轰炸任务的轰炸机编队的联系密码，一旦这份文件落入日军手中，不但轰炸东京计划将失败，还会使得整个护送舰队沦为日军嘴里的待宰羔羊！ 笃信者受伤跳伞，降落到了日军海军第六航空基地驻守的三灶岛，被当地岛民营救并藏匿。日军对岛屿实施了严密的封锁，派人上岛营救几乎是天方夜谭。面对这个不可能完成的任务，军事情报部门不得不启动了一支长期静默的情报组，唤醒了驻扎日本的情报员伐木工----
