约翰·布雷斯（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）被正义天使拉萨罗斯附体，但天使暴躁乖戾，遇到坏人就要吸取他们的灵魂。 莫罗（伊德瑞斯·艾尔巴 Idris Elba 饰）请求布雷斯把小孩丹尼带来神殿以避免恶魔夺取他的灵魂，作为回报他将驱除布雷斯身上的诅咒。丹尼是魔鬼罗尔科的儿子，罗尔科为了把自己的魔力植入儿子体内正派卡里跟追踪逃跑途中的母子两人。正当母子俩被困在采石场的时候，布雷斯到来，他体内的天使爆发了出来，压制住了卡里根。他变成了恶灵骑士，毫不手软的把对手撕成碎片。当战争结束时，三人前往神殿，同时，罗尔科也救醒了死亡边缘的卡里根，并赋予他更可怕的摧毁力，让他再去把丹尼找回来。 在神殿里，莫罗履行协议把布雷斯体内的扎萨罗斯驱赶了出来。但正当他做法时，神殿的牧师试图杀死丹尼——他认为丹尼就是恶魔。还没等他们行动，卡里根就到了。把丹尼带去见了罗尔科。罗尔科逼迫丹尼参与一个仪式，想使他变成一个彻头彻尾的恶魔。 布雷斯试图阻止这个仪式，说服丹尼弃恶从善。在最后一战中，为了打败恶魔，丹尼用了他的力量把扎萨罗斯再次植入布雷斯体内。这次扎萨罗斯变成了正义的化身，打败了恶魔。
优里的祖父母，父母全都是超级肥胖人士，优里也理所当然成了“胖子”。因此在将近十年间，除了老仆海因奇，和海因奇漂亮的孙女苏珊娜，以及老园丁威汉姆之外，他接触过的人少之又少。苏珊娜和优里从小相识，但出于自卑，优里从未察觉苏珊娜对他的感觉早已超越了友情。直到一天他发现自己已经花光了遗产，并欠了对头保罗一大笔钱。为了保住祖传的城堡，他只好前往日本赚钱。在异国的大都市，优里仿似进入了另一个古怪世界。出乎他意料的是，大家对他十分友好，没人因为他的身材歧视他。而当他遇到了美丽的加莎玛米，进入了相扑界之后，他发现在这里很多比他更胖的人被奉为英雄，这让他找回了迷失已久的自信。重拾信心的优里很快设法保住了城堡，当他意识到了苏珊娜对自己是多么重要时，终于告别日本，回归了本土。
一群学生在一个封闭的古堡里庆祝新年，但是他们抵达不久之后，一些奇怪的现象让人不安，本该开心的跨年却变成接二连三的悲剧...
