宥俊(都敬秀饰)是一位在国外留学的优秀钢琴家,他为了治疗手腕回到家乡,成为韩国一所音乐学院的交换学生。有一天,宥俊在校园的旧练琴室偶遇了正在演奏神秘曲目的贞雅(元真儿饰)。随着他们相处的时间越来越长,爱情逐渐萌芽。然而,贞雅却一直保持距离,用她神秘的行为让宥俊感到困惑。当贞雅某天突然消失后,宥俊开始寻找她的下落,并发现了她的隐藏秘密…
龙套演员李大志穷困潦倒,制造自杀以骗取保险,“中环第一插手”段水流在执行任务时意外触碰到机关摔成重伤并失忆,李大志欺骗失忆的段水流。之后,大志不得不接手来自黑道的委托。失忆的段水流营救了酒吧歌手美琪,并在美琪的鼓励下从龙套演员做起。一次去见美琪哥哥,看电影《英雄本色》时忽然记忆恢复,情急混乱中段水流转身离开。李大志伪装成保安找到摆渡人询问黑钱资金事宜,坤哥在监听器中听到,得知大志的背叛,气愤赶往。最后在段水流的设计策划下,李大志和摆渡人离开了所在的城市,黑恶势力一伙被一网打尽,段水流选择了自首,美琪一个人在等待着亲人和爱人的消息。两年以后美琪也做起了演员,李大志重返A市。