在父母亲的安排之下，园子（村川绘梨 饰）嫁给了名为雨宫（林遣都 饰）的青年，从此告别了少女时代，步入了家庭主妇的行列。然而，园子的内心里对于雨宫没有丝毫的感情，她的丈夫对于她来说，不过是和自己住在同一屋檐下的陌生人而已。即便如此，园子还是和雨宫发生了肉体关系，并且怀上了雨宫的孩子。十个月之后，园子成为了母亲。 之后，工作上的变动让雨宫一家人来到了京都生活。一次偶然中，园子结识了雨宫的上司越智（安藤政信 饰）。在一来二去的交往之中，园子被风度翩翩温文尔雅的越智所吸引，而越智亦在园子的身上发现了寂寞的气息，最终，两人越过了伦理道德的那条界限。
抗日战争时期，各方势力混战，民不聊生。名不见经传的小人物郑天虎（王小虎 饰）因拖欠房租与兄弟林胖子（程野 饰）跑路，被人追得走投无路之际，二人躲进一座戏楼。混乱之中偏偏又赶上军阀张大昌（张家豪 饰）突击搜查，张为人狠辣，杀人不眨眼。为了保全二人性命，戏班台柱子冯老板（陈爽 饰）挺身收留了二人。张大昌钟情冯老板，殊不知后者私下是一名革命党人，正是张大昌日常追杀的对象。走投无路的天虎和胖子死缠烂打，非要进戏班学艺，闹出了不少的笑话。 而在动乱的大时代背景下，他们不可避免被卷入家国大义的洪流中来……
