香港国际警察杨丽清（杨丽清 饰）前往美国与当地的缉毒组组长东尼（甄子丹 饰）一起调查西雅图的一起贩毒案，当他们追查到当地的一名华人嫌疑人六仔（袁日初 饰），早已收到消息六仔潜回了香港，于是，杨丽清和东尼一起回到了香港。在追捕过程中，他们发现六仔不断受到追击，几次险些丧命。东尼开始觉得六仔绝对不仅仅是牵涉到这起贩毒案这么简单。当东尼和杨丽清一直追查下去时，发现整件事竟然关系到美国中央情报六局，而东尼的同僚另一组的组长迈克尔（王敏德 饰）竟然也牵涉在内。事件的真相真正一层层剥开。
诸国割据、战乱频生的五代十国。 后唐被后燕所灭，公主（李嘉欣）在柳若雄（李子雄）及赛小菁（杨丽菁）夫妇保护下逃亡，其父临终前，将一支藏有宝藏秘密的玉箫相交，公主找寻到宝藏便可复国。路上三人走散。公主误入夏侯谷，邂逅原是后晋太子的夏侯瑭（刘锡明），他正被姑姑（惠英红）所逼，苦练可以复国的独孤九剑，他的灭国仇敌正是公主。但因没有说破身份，两人反在后者的几番舍命相救生出真爱。柳若雄则被燕国师（刘洵）所擒，后者以利益作诱饵，令他生出叛逆之心。
15岁的奥斯卡（亚伦·斯坦福 Aaron Stanford 饰）是一位早熟而机智的少年，他精通法语，熟读伏尔泰的著作。尽管与同龄的女生们都维持着良好的关系，但他偏爱与“老女人”交往。这个假期，他决定迈出成人的第一步，试图追求他心爱的女人，而这个对象竟然是他的继母伊芙（西格妮·韦弗 Sigourney Weaver 饰），对此，奥斯卡的父亲一无所知。 然而，命运开了一个玩笑，奥斯卡在追求伊芙之前却意外吸引了伊芙的好闺蜜黛安（毕比·诺维尔什 Bebe Neuwirth 饰），稀里糊涂的，奥斯卡和黛安发生了肉体关系，从此之后，黛安就缠上了奥斯卡，再加上父亲无微不至的关怀，令奥斯卡感到压力山大。
