五千年来，血魔反复再生作崇，附于有权势者身上，置人民于水深火热中，抗日年间，镇魔师梁初三与师兄合力将血魔镇服，可师兄身死，留下天赋异禀的孤雏林刚（林正英 饰）予初三抚养。一晃多年，十年动乱中，初三之子梁国栋（梁家辉 饰）检举父亲，投身“革命”。两年后，劳改归来的林刚与经历现实磨砺、丧失革命锐气的梁国栋重逢，二人在工地惊见血魔封印破坏，而当年的“臭老九”、今日的革委会领导雷复鸣被血魔附身，预备用手中权势掀起血海……另一方面，对血魔尚不知情的林刚、国栋二人渐渐明白了他们父辈当年的作为，同时对雷复鸣之女雷珊（王祖贤 饰）暗生情愫，但他们和血魔的血战，不可避免…
为了追缉跨国犯罪分子，俄罗斯情报局特工伊戈尔•克列姆涅夫（弗拉基米尔•叶皮凡采夫 V. Yepifantsev 饰）来到哥伦比亚，但是行动失败，手下全部丧生。这让伊戈尔备受指责，他百口莫辩，被降职。为了戴罪立功，他接受了俄罗斯石油大亨索尔金的案子，后者被控偷税漏税并企图颠覆政府。伊戈尔去欧洲缉拿知悉索尔金犯罪证据的米哈伊尔•谢里克。期间，他结识了身材火辣、身手不凡的女间谍奥拉娃（奥莉加•法捷耶娃 Olga Fadeyeva 饰）。起初，伊戈尔误认为奥拉娃是敌人一伙，幸好同伴提醒，才让对方表明心迹，同仇敌忾。两人密切配合并取得了很好的战绩。某夜，伊戈尔正在淋浴，奥拉娃突然闯入，色诱于他。两人激情缠绵之时，她却用早已藏好的针管插入了他的身体，原来这一切不过是个阴谋……
一段温馨的旅程探索了儿童的纯真、自然世界和精神信仰之间的联系，因为社区正在努力取得进步。بۇ كىنودا كىشىلەرنىڭ ئۈمىدى نابۇت بولغاندا ئاكاندا پەيدا بولىدۇ، ئۇ ئائىلىسىدىكىلەر ۋە ئەتراپىدىكىلەرنى قۇتقۇزۇپلا قالماي، يەنە قارا نىيەتلەرنى يوقاتقاندىن كېيىن يوشۇرۇن تۇرمۇش كەچۈرىدۇ. ئۇزۇن يىللاردىن كېيىن، دۇنيا يەنە بىر قېتىم خەۋپ ئىچىدە قالىدۇ، بۇ قېتىم ئاكاندا پۈتۈن كۈچىنى كۆرسەتمىسە بولمايتتى... ئاكاندا يەنە بىر قېتىم كىشىلەر...
