许多年前，宇宙最大魔王弗利萨（中尾隆圣 配音）接连败在超级赛亚人之手，他的残党欲孽则流浪宇宙之中寻找那美克星人的新定居点，以期将弗利萨再度复活。几经周折，军队代理索尔贝（斋藤志郎 配音）利用地球的龙珠把弗利萨带回人间，而这个刚刚复活不久的魔王很快展开了他的复仇计划。半年之后，浩浩荡荡的弗利萨大军降临地球，悟饭（野泽雅子 配音）、比克大魔王（古川登志夫 配音）、克林、天津饭、武天老师挺身而出，而孙悟空（野泽雅子 配音）和贝吉塔（堀川亮 配音）则正跟随维斯（森田成一 配音）在遥远的宇宙深处接受试炼。 危机时刻，地球被入侵的消息终于传到维斯和比鲁斯那里，悟空、贝吉塔即将与他们宿命中的冤家再度展开对决……
话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴（邱岳峰 音），统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝，神猴孙大圣潜入龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王（毕克 音）心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝（富润生 音）。玉皇大帝命令太白金星（尚华 音）下界招安，许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往，却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭，与天兵天将在花果山展开大战…… 本片根据古典名著《西游记》中的故事改编，前后历时4年创作，并荣获1962年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际电影节短片特别奖、1978年英国伦敦国际电影节年度杰出电影奖、1982年厄瓜多尔第四届国际儿童电影节三等奖、第二届中国电影“百花奖”最佳美术片奖。
英国一户普通人家，女主人玛格丽特正用心准备生日蛋糕。今天是她丈夫鲍勃40岁的生日，她瞒着丈夫策划了一个盛大的生日派对，当一切准备的差不多时，玛格丽特给丈夫打电话。鲍勃是一家牙科诊所的医生，此时他正为一个女孩拔牙，妻子希望他能在七点钟回家，而鲍勃心不在焉，只顾望着在等候室忙碌的女护士。傍晚，亲戚朋友齐聚鲍勃家中，谈笑风生。玛格丽特从窗口望见丈夫的车，于是连忙催促大家藏起来准备给鲍勃一个惊喜。不知情的鲍勃径直走入房间，他心里似乎埋藏着诸多不满，不知不觉中说出了许多心里话…… 本片荣获1995年第67届奥斯卡最佳动画短片奖。
监视官常守朱在得知西比尔系统的真相后，选择遵从系统，并依然信守人性与法律秩序。她率领新生的刑事课一系，每天与犯罪者对抗着。 然而，足以动摇系统的怪物正在他们面前悄悄潜伏着，而他们却对此一无所知——
