佳纪和光住在乡下小村庄，两人一起长大，从小形影不离。 燠热难当的艳阳。 此起彼落的蝉鸣。 回家路上的冰淇淋。 那天，一个再完美不过的平凡夏日，他们随口闲聊，哈哈大笑。 佳纪忽然转头问光：“其实你不是光吧？” 六个月前，光在山里走失，一星期后离奇归来。 这个光的容貌和言语都与原本的光别无二致，但他体内有某种不太对劲的东西在骚动。 “光已经不在了，那样的话，你……” 佳纪继续与那个模仿光的“东西”相处，假装一切都没有改变。 然而，村庄里却开始怪事频传。 渐渐坠入某个未知的“东西”…… 以成长为主题的恐怖故事拉开序幕。
清晨的第一缕阳光照在碧绿的草原上，雄鸡对日长鸣，农场此起彼伏传来家畜的叫声。随着镜头拉远，我们看见这片灿烂光明的三维世界竟然藏在一个二维精灵的体内。他似乎是昼之精灵，他与白天融为一体。迈着轻快的步伐，昼之精灵四处游走，突然看见一个呼呼大睡的家伙。那也是一个二维精灵，其身体里是安静祥和的三维黑夜世界，小羊羔正一只只从围栏处越过。显而易见，这是夜之精灵，他不幸被充满好奇的昼之精灵吵醒，两个小家伙你追我赶，自以为是，互较高下，不肯服输。但在一连串的较量中，他们也似乎发现了对方的优点以及和自己的共通之处…… 本片荣获2011年安尼奖最佳动画短片奖、2011年视觉效果工会奖杰出视效短片奖。
平凡小镇，生活在五口之家的普通小学生高町奈叶（田村由香里 配音）与好友月村铃鹿（清水爱 配音）和爱丽莎·巴尼斯（钉宫理惠 配音）过着无忧无虑的生活。这一日，她们偶然发现一只类似水貂的动物尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰）。受伤的尤诺得到奈叶等人的救助，谁知接下来小镇便连续出现各种怪物。在尤诺的帮助下，奈叶利用Rising Heart变身成为魔法少女，击败了入侵的怪兽，并且得知关于能量结晶快Jewel Seed的秘密以及自己的使命。此后的日子里，她为了成为合格的魔法少女背着好友们展开修行。这一晚，神秘魔法少女菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）突然出现，与奈叶展开激战。 她们之间的夙缘由此展开……
