沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来,在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦,新的冒险再次开启,在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季,辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
西宁少年陈长生身患奇症活不过二十岁,为寻改命之法,前往神都参加大朝试,却因与真凤徐有容的一纸婚约,遭受打压,被流放进废弃的国教学院。陈长生凭借三千道藏,开启修行逆袭之旅,青藤宴废天海牙儿,未央宫胜神国七律,更是与伙伴唐三十六、落落、轩辕破奋战大朝试,夺得首榜首名,却得知改命之法难如登天。陷入迷茫的陈长生,在天书陵见证一代传奇荀梅陨落,激励他继续前行,在周园与魔族的战斗中,遇见乔装而来的徐有容,二人一路生死相依,联手挫败魔族阴谋,彼此相爱,却因周园崩塌分离。
当初为了避开巨人的进攻,人类修建了地下街道,不过这项企划很快废止,地下街最终成为贫民与无法之徒的栖息之所。利威尔(神谷浩史 配音)和法兰是一对好朋友,他们自行学会了立体机动装置,渴望有朝一日沐浴在阳光雨露之下。偶然的机会他们救助了被人追杀的女孩伊莎贝尔,伊莎贝尔则恳求二人教她使用立体机动装置。在此之后,他们被神秘政客召唤,要求执行一项绝密任务,以赢得地面居住权。行动中他们遭到调查团的追捕,埃尔文·史密斯(小野大辅 配音)欣赏利威尔等人的实力,于是将其招入调查团中。 三个少年如愿走上地面,不过他们仍没忘记未完成的任务…
Some autobots are captured. The remaining Autobots team up with some rebels to free their friends, the rebels know all the weaknesses of their enemies machines. They merge with the Autobots to become Headmasters to free their friends.