沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
一只古老的面具打破了神秘世界族民们的平静的生活，一场不可避免的战争即将爆发！为阻止这场战争，新族长啦啦请人类世界的好友王雨果回来帮忙，淘气的雨果却将爸爸王大山带入了神秘世界。面对周遭突如其来的变化和对未知的恐惧，爱女心切的王大山惊慌失措，糗态百出…… 鬼马精灵的女侠、包子脸怪兽啦啦、帅气呆萌的老爸、率直娇憨的熊大叔；个性迥异的卖萌组合，欢乐逗趣的神秘历险，悬念迭起的旅程即将起航！
东汉末年，刘室王朝气数已尽，内有十常侍祸乱朝纲，颠倒黑白；外有张角兄弟扯起“苍天已死，黄巾当立，岁在甲子，天下大吉”的叛旗；更有一代权臣董卓只手遮天，引起各地豪杰的不满，交替上演群雄逐鹿的大戏。在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
衍生诗选类动画剧《劣迹》，讲述《黑袍纠察队》世界中还不为人知的故事。
濑能名津流（井上麻里奈 配音）是一位平凡的高中男生，某一日，在机缘巧合之下，他竟然成为了拥有超能力的肯普法战士，然而，所有的肯普法战士均为女性，而莱能变身之后，亦为女性的形象。就这样，在忽然开口说话的玩偶切腹虎（野村道子 配音）的调教和指导下，濑能开启了他的“双重生活”。 温和内向的图书管理员美嵨红音（堀江由衣 配音）、温文尔雅高高在上的学生会长三乡雫（名冢佳织 配音）、大大咧咧热情开朗的近堂水琴（阿澄佳奈 配音）、深藏不露十分腹黑的沙仓枫（中岛爱 配音），和濑能一起活跃在战线上的，是这些个性迥异的可爱女孩子们，她们需要共同面对的，是怎样强大的敌人呢？
