本艳情片为李翰祥编导，由两个单元故事组成。首个故事讲述柳宣教(姜南 饰)策划了一个破玉通禅师(岳华 饰)「色戒」之奇计，着美艳妓女红莲(余莎莉 饰)向玉通大施色诱攻势。第二个故事讲述少女冯玉华(邵音音 饰)之母冯孙氏(陈萍 饰)欠下九尾狐(王莱 饰)一笔钱无法偿还，被逼做妓女还债。後冯孙氏因性病死去，遗下一笔债务以及殓葬费须玉华偿还；玉华无奈，只好踏上母亲所走过之路……
羊村守护者收到“光之大陆”的紧急求救，毅然踏上危机四伏的营救之路，面对未知的阴谋与强敌。羊狼们是否能拨开迷雾重见光明，光之大陆的命运又将何去何从……光明与黑暗的决战一触即发。
苗伟（江国斌饰）替继父顶罪入狱，在牢房内受尽屈辱，每夜只有幻想与自己从小青梅竹马的恋人温妮（徐若瑄饰）亲热来慰藉痛苦。苗伟出狱后，靠打散工为生，去找温妮重叙旧好，却发现她已有了未婚夫乔治。一日在party上温妮见乔治谈兴正浓，于是就叫苗伟先送自己回家。二人开车在山上玩耍，回家后却见愤怒的乔治兴师问罪，认定二人有私情。温妮与乔治争执后分手，遂与苗伟结婚。婚后二人很幸福，然而苗伟却因为狱中过多的屈辱与性幻想而导致现实中无法与温妮正常接触，二人开始出现隔阂。心烦意乱的苗伟于是去找旧情人玲姐满足生理需要，而这个秘密在一个雨夜被温妮偷偷查到......
处死朱由桦的当天，朱由桦离奇失踪，梅儿和兰心都因此受到责罚。兰心不顾太子反对，执意要将朱由桦送还给三皇子，却发现马车上的孩子竟然不翼而飞。兰心和太子感情出现嫌隙，梅儿和金碧瑶使出浑身解数争得太子宠爱。太子和万历等人到郊外狩猎，有人暗杀太子，梅儿为太子挡下一箭，生命垂危，太子深受感动，认为欠梅儿太多。上官鸿业调查太子行刺事件，却发现幕后的真凶并不是众人猜想的三皇子，而是梅儿。梅儿册封当天，郑贵妃揭出了梅儿乃娼妓之女的秘密，让梅儿不能受封。郑贵妃趁势发动自己的亲信弹劾上官鸿业，兰心救父心切，却误会太子，两人再次不欢而散。失踪多日的朱由桦突然出现在兰心房中，将朱由桦放入篮子中带入宫去，却被梅儿换成了旋儿，兰心带“朱由桦，”进宫，巧遇为上官鸿业来求情的太子，太子再次产生了误会。在王恭妃和郑贵妃的逼迫下，太子提剑杀死了璇儿 ，等知道时璇儿已经没有了呼吸。兰心伤心欲绝。兰心带幸存的朱由桦离去，太子策马追去，却寻不见踪影了。皇上以太子妃一位不可久缺为由，册封大学士王中泽之女王氏为太子妃。
蒲松凌府试高中，蒲家设宴款待亲友，九尾狐素仙设法混入，素仙暗喜找到恩公的转世蒲松凌，随后在蒲松凌前往济南府赶考的路上主动靠近。同时，蜘蛛精喜魅、蝎子精玉磬吸取精壮男子精元灭门屠镇，凌元宗派弟子天海与元仲、清宜追踪妖孽到济州府，把令妖怪现形的护身符分发给百姓。素仙欲以身相报蒲松凌，推搡之中触发护身符意外露出九尾真身，蒲松凌惊吓逃跑。崟风得知九尾狐下落，欲取素仙内丹，带众妖袭击书生，逼素仙现身。一边是忘却前尘的转世恩人，一边是千年苦修的本命内丹，最终素仙该如何抉择......
沙井村，和西安众多城中村一样，是蚁族的乐土。即将大学毕业的王林肯与女朋友陈小丹就是这里的租客，他们的房东安震南（卢学习饰）有一个傻孙子——“总统”安红（叶倩饰）。本片讲述的就是，王林肯（李佳鑫饰）和小丹（梁思佳饰），还有王林肯的好哥们外号“冠希”的李晨曦（董博饰），包括后来搬来老安家，王林肯曾经的暗恋者林笑颜（王翔宇饰），这样一群租住在城中村的大学生，以及同屋租住的其他租客，在帮助房东老安照
