艾莉丝消失后过了几个月。鲁迪乌斯尽管内心感到空虚,还是为了寻找母亲塞妮丝,来到巴榭兰特公国的第二都市罗森堡。胸中抱着强烈孤独感的鲁迪乌斯原本打算单独行动,却受到路上认识的队伍半强迫式的邀约,和他们一起处理委托..... 「我不能自暴自弃,该去做那些必须做的事情」。历经千辛万苦后,对于和艾莉丝分离一事应该已经做出决断。然而,这件事却在意外的方面侵蚀鲁迪乌斯..….... ?
故事主要讲述了女主角桃园奈奈生因好赌而欠债的父亲不知去向,被讨债的人赶出了家。在走投无路之时,她帮助了一位被狗追的懦怯的男人,得知她的遭遇后神秘的男人说出了「我把我的家转让给你吧。」这样出奇的话……
Ova故事是朱雀与青龙的战争结束几个月后:鬼宿在战争结束仍活在现实世界里,他与美朱和奎介到盛冈替玄武巫女扫墓时,突然间鬼宿被玄武巫女的声音引导下突然地消失了,他醒来时惊见自己已身处「红南国」……,而且还过了50年……