以民国时期江城为背景,讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨(肖雨饰),在打入国民党内部后,结识江城内八面玲珑的青年辜新城(许睿浩饰)。两人周旋于各方势力之间,运用传统书画h技巧,抽丝剥茧。历经生死考验,仍坚守心中理想,在信仰的指引下完成了成长与蜕变。
濠河边青溪村,陈家即将临产的媳妇莲花正盼着丈夫福根归来,不想福根却重病不治而死。路过此地的郎中吴顺海因为没有救活福根而深感内疚。不幸的莲花被族人认为是不祥的克星,被拉到村口执行火刑。幸而莲花临盆,捡回了一条性命。莲花生下男孩龙大,视若珍宝,发誓好好养大,却又被莲花贪图小利的自私哥哥将孩子偷偷卖掉。莲花来到崇川城寻找孩子,四处打听没有消息,渐至崩溃。此时,崇川城首富叶大昌的三姨太脂儿产下一子,