在马兰山下,有一对孪生姐妹,大兰和小兰。大兰懒惰而整天与老猫玩耍,而小兰则因勤劳嫁给了山上的青年马郎,共同过着幸福的生活。然而,山上有只老狼一直渴望得到传说中的马兰花,为了过上不劳而获的生活。当小兰和马郎回家看望父母时,她们带来了丰富的礼物。大兰嫉妒之心油然而生,误会小兰头上戴的小花是传说中的神奇马兰花。大兰决定争取这朵花,以实现自己的愿望。在老狼和老猫的怂恿下,大兰展开了一场争夺马兰花的行
丹波是马戏团的一只小象,因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天,一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波,象妈妈十分生气,就教训了他一顿,因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足,救出妈妈,丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺的它却又四处碰壁,心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外,丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉,却因此意外发现了自己的拿手绝活。
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