淞沪会战爆发,厨子孟万福(黄澄澄 饰)只想求生,却被国民党抓伕充军。旅长张云魁(王阳 饰)一心报国,却因高层指挥失误陷入绝境。战场上,张云魁抱必死决心率残部突围接应援军,孟万福受其嘱托远赴南京报丧。张云魁奇迹般生还,却被国民党高层污蔑为"逃跑将军"。申诉无果的他,在与新四军团长谢语峰相遇后重燃希望,返乡组建民团抗击日寇并加入了中国共产党。与此同时,孟万福阴差阳错照顾起张家老小,与张云魁太太丁玉娇(万茜 饰)患难与共。在中共地下党员曾雪飞的引导下,两人先后投身共产革命。在民族危亡之际,无论是前线将士,还是后方百姓都看清:唯有中国共产党才能实现中华民族的救亡图存。抗战胜利,又一个中秋月圆之夜,坚韧不屈的中国人民终于守得云开见月明。
故事发生在民国初期,廖思成(刘小锋 饰)和方天翼(张若昀 饰)是富商顾汉森收养的义子,两人和顾汉森的亲生女儿顾婷(吴婷 饰)一同长大,彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后,廖思成前往日本深造,在此期间,他邂逅了美丽的日本女子大岛由美(章雯淇 饰),两人相知相恋,无奈九一八事变爆发,廖思成告别了爱人,回到了祖国。 那一边,勇敢聪慧的方天翼深受戴笠(吴秀波 饰)的喜爱和信赖,戴笠赋予了他“黑狐”的代号,隐藏在此假面之下,方天翼在顾婷和同僚俞梅(李曼 饰)的帮助下,同日本人和汉奸斗智斗勇,可实际上,俞梅和廖思成一样,是隶属于中国共产党的地下党员。
天性单纯善良的家具设计师朴开仁(孙艺珍 饰)是个不可救药糊涂女人。自己的男朋友韩昌烈(金基石 饰)就要跟自己的好朋友金仁熙(王智慧 饰)举行婚礼了,她竟还全然不知,并且误以为男友要向自己求婚,后知后觉的开仁因遭到友情和爱情的双重背叛而痛苦不堪。各种误会下她结识了建筑师全镇镐(李敏镐 饰)。俩人不仅互相看彼此不爽,而且镇镐竟然还被开仁误当成了同性恋。镇镐因为之前的设计模型被开仁搞砸,导致他的公司面临倒闭危机,为了挽回颓势他孤注一掷竞标美术馆工程项目。为了做出最完美的设计,他化身租客住进了世界名古屋商古斋,然而商古斋的主人竟然就是朴开仁。镇镐为了挽救自己的事业,将计就计伪装成同性恋,开始了和开仁的同居生活。