五通神有着两个分神，分别为女魔（一条小百合 饰）和男魔（黄秋生 饰），他们共同吸收阴阳之气，以此来维持魔力。一次偶然中，男魔遇见了名为小燕（曾小燕 饰）的少女，被后者的善良和清纯所吸引，两人之间展开了一场人魔之恋，因此而触犯了天条。
小燕的元神被封入了名叫玉印（陈加玲 饰）的女孩体内，长大后，玉印同名为刘山根（郭耀华 饰）的男子走到了一起。为了解救男魔，女魔千里迢迢来到人间，在见到了玉印之后，女魔知晓了事件的来龙去脉，她决心杀掉玉印，以解心头之患。玉印平静的生活被彻底搅乱，为了活命，也为了拯救心爱的男人，玉印只得与一干好友踏上了除魔之路。
男主是一个健硕的大学生，身体健壮，对性爱也非常感兴趣，就连跟女友分手前，都要打一炮来结束这段感情，而偶然一次自己的油腻男同学竟然透露出跟姐姐的好朋友发生了关系，这让男主非常好奇，他因而认识了油腻男同学的姐姐，而这个油腻男在千方百计泡姐姐的闺蜜时，殊不知自己的姐姐已经被男主给泡到手了.....
故事发生在以音乐为中心、次文化兴盛的涩谷，与能映射出人们内心“真正的心愿”的「世界」中。某天，一直用音乐给人们带去力量的虚拟歌手初音未来，发现自己的歌声无论怎样都无法传达出去……而一群在「世界」中追寻音乐梦想的少年少女们与初音未来相遇，共同寻找着可以让初音未来“将歌声传达出去”的方法。
在父亲不知情的情况下与新继母发生肉体关系的 Takashi 父亲一出门上班就在门口袭击了新继母。然而，新妈妈担心丈夫回来，试图让兴奋的 Takashi 平静下来，但 Takashi 不予理会，继续刺激新妈妈的性感带。最终，新手妈妈在隆的触摸下晕倒了，失去了力气，就在他们即将开始一段正式的关系时，她的丈夫真的回到了家里，两人急忙整理好衣服。在那种令人眩晕的情形下，压力得到缓解的两个人，一旦单独在一起，就开始若无其事地探索对方的身体，在走廊里享受狂野的性爱
武泽竹夫（阿部宽 饰），绰号“老武”，人过中年的他是一个有着丰富经验的职业欺诈师，他与貌不惊人并且反应迟钝的入川铁巳“老铁”（村上昭二 饰）不打不相识，将后者引入行与自己结为搭档，穿行于都市的各个角落，银行、赛马场、当铺随处可见他们行骗的身影。拥有不堪回首过去的二人相互扶持，在底层过着不咸不淡的生活。某天，这对搭档与姐妹花河合八寻（石原里美 饰）、河合真寻（能年玲奈 饰）以及男孩石屋贯太郎（小柳友 饰）的人生发生交集。五个人生处于最底层的人，组成了一个略显别扭的临时家庭，他们朝着人生的转折点携手前进…… 本片根据2011年直木赏得主道尾秀介的同名原著改编。
