艾莉丝消失后过了几个月。鲁迪乌斯尽管内心感到空虚,还是为了寻找母亲塞妮丝,来到巴榭兰特公国的第二都市罗森堡。胸中抱着强烈孤独感的鲁迪乌斯原本打算单独行动,却受到路上认识的队伍半强迫式的邀约,和他们一起处理委托..... 「我不能自暴自弃,该去做那些必须做的事情」。历经千辛万苦后,对于和艾莉丝分离一事应该已经做出决断。然而,这件事却在意外的方面侵蚀鲁迪乌斯..….... ?
战国时期,老爷曾经像魔神一样活跃,但那个时代已经过去了。老爷已经彻底堕落,住在贫民窟里,过着穷困潦倒的生活。这时候他遇到了一只狗,并可怜这只奇怪的短腿动物,向它伸出了援助之手,但是……他的新家臣的调皮行为让他受到了各种各样的摆布!