藤井夏生(八代拓 配音)幼年时失去了母亲,因此对年长的女性充满了憧憬。一次偶然中,夏生在学校的楼顶遇见了英语老师橘阳菜(日笠阳子 配音),阳菜温柔的身影深深的将夏生吸引,令他不自觉的坠入了爱河。然而夏生知道,自己和老师是不可能有结果的,于是,他将郁闷发泄到了联谊活动之中。 在联谊会上,夏生邂逅了名为瑠衣(内田真礼 配音)的女孩,那一天,瑠衣将自己的第一次献给了夏生。之后,夏生的父亲告诉他自己即将再婚,而女方要带她的两个女儿住进夏生的家中。让夏生没有想到的是,这两个姑娘竟然正是阳菜和瑠衣。
人人都有不愿对他人露出的一面。 这是一个情报战的年代,全球各国都全力参与其中,表面上却不动声色。 东国和西国已陷入冷战长达十多年。“黄昏”是一名顶尖间谍,隶属西国专门对付东国的情报局 WISE。他奉命执行一项秘密任务:追踪东国国家统一党党魁唐纳文‧戴斯蒙德的一举一动。这名危险人物为东西两国间的和平构成重重威胁。 这场行动代号是“枭”。黄昏必须在一个星期内组织家庭,潜入戴斯蒙德儿子就读的名校,参加他们的日常社交聚会。他假扮成精神科医生洛伊德‧佛杰,迅速组成家庭,一切照计划进行,不料他的“女儿”安妮亚竟有读心术,“妻子”约儿更是个杀手! 志同道合、互相隐瞒真实身份的三人就这么住在一块。 维持世界和平的重责大任落在这个临时家庭的手上。事情的发展,无可预期!