10年前，Yuri在体育馆里差点遭到老师的虐待。她仍然默默地生活在那一天的创伤中，这时她听到了他十年后出狱的消息。从那天起，一位刚从监狱释放出来的老师来到尤里的家，尤里每天都焦虑不安
卢鹤宰是一座破旧山庄的主人，他喜欢狩猎女性，并已经绑架了一位名叫姜珠玉的年轻漂亮女子。 有一天，当他发现一对新情侣李民秀和柳善熙来爬山时，鹤载给民秀下了药，并对他的妻子善熙发起了攻势。 善熙对鹤宰的床上技术很满意，而民秀则享受着与被绑架的珠玉的性爱。 然而，鹤宰却把他们抓了个现形……
黄俊赫（李成宰 饰）是赫赫有名的雕塑家，在他最新的作品展上，近十年前的雕塑作品，被命名为“娜塔莉”的女性雕塑惊艳了全场。人们惊讶于娜塔莉肢体的柔美、线条的流畅、真实的仿若呼之欲出。而对于俊赫和美术评论家（金智勋 饰）二人而言，娜塔莉之于他们绝不仅仅只是一个雕塑，过去的旧时光被牵扯出来。关于娜塔莉（朴贤珍 饰），那是段封尘的记忆，肢体交缠的温度、恋人絮语的甜蜜，以及那若有似无的忧伤……
本片虽为小成本制作的影片，却是3D作品。电影中的雕塑“娜塔莉”实为真实的高价作品，借由它讲述了艺“艺术家”和他的“缪斯”的爱情故事。
三毛（贾林 Jia Lin 饰）从来就是银幕上喜剧人物。这次，三毛从军了。抗日战争全面爆发了，无所事事的三毛一心想着为国立功，加入了军队。不料，新兵训练的时候就笑话百出。手榴弹实弹投掷训练时，三毛一不小心就将手榴弹投到了战壕里，搞得全军上下一片乌黑。稀里糊涂的三毛随后参加了一支敢死队，笑话百出的他和队友们竟一股全歼了敌军。 抗敌有功，三毛高升到后勤部，不用再上战场了，却成了师长姨太太的跟班。整天被使唤也闹了不少笑话。不料兵败师长自杀，三毛又重投兵营。一次执行空降任务时，三毛和以前的知心战友遭到伏击，大难不死却落入深山。一等就等到了抗战结束，三毛和战友早已成了野人。
