过着平静生活的南吉看到京美锻炼身体后暂时忘记了善美,并开始爱上她。然而,深爱着善美的南吉却在善美和京美之间产生了矛盾
中秋节假期期间,Atsushi 本想在家休息,但当妈妈的朋友告诉他要和他一起住几天时,他很生气,开始对妈妈抱怨。这时,他母亲的朋友 Chisato 来拜访,Atsushi 对 Chisato 一见钟情。没有任何与女性交往经验的 Atsushi 出于好奇跟随 Chisato 去洗澡,并一边闻她的内裤一边自慰。千里看到这一幕,决定趁着这次机会教给敦史关于女性身体的知识。他们的性生活就这样开始了,在千里的教导下,Atsushi 的进步也一天天加快
1943年,山东鲁南地区,八路军鲁南独立旅旅长陈天放率军阻击日军。参谋长吕冲传来急电,调集秦枫所在的苍狼突击队,前往江苏最北部的赣榆,营救被日军关押的我党同志王华。在营救过程中王华遇袭牺牲,欧阳冰共产党人的身份暴露,离开了军令部行动队。通过王华死前在欧阳冰身上留下的暗语,欧阳冰得知了钨砂的方位在石家沟往西。苍狼突击队赶到吉祥村,日军也在此寻找钨砂,苍狼突击队等人阻击日军,顶住了日军的攻势成功叫钨砂转移。