在马兰山下,有一对孪生姐妹,大兰和小兰。大兰懒惰而整天与老猫玩耍,而小兰则因勤劳嫁给了山上的青年马郎,共同过着幸福的生活。然而,山上有只老狼一直渴望得到传说中的马兰花,为了过上不劳而获的生活。当小兰和马郎回家看望父母时,她们带来了丰富的礼物。大兰嫉妒之心油然而生,误会小兰头上戴的小花是传说中的神奇马兰花。大兰决定争取这朵花,以实现自己的愿望。在老狼和老猫的怂恿下,大兰展开了一场争夺马兰花的行
20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人们迷恋电视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹于那些神奇的魔法,于是偷偷离开故乡,转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种办法去赚钱……本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。