第 1 集：Mao 比约定时间提前到达了她朋友的家，并与她朋友的儿子 Ataru 单独在一起。真央的身体让阿塔鲁着迷，她看起来并不像一个老妇人。然后，可能是因为她很紧张，她把水洒了，而真央弯下腰去擦掉地板上的水，但是在后面注视着她的阿塔鲁却被真央的屁股所兴奋并勃起了。过了一会儿，毛发现了阿塔鲁的尴尬处境，并为他进行口交以让他平静下来。由于再也无法忍受刺激，阿塔鲁将精液射入了真央的嘴里。第2集：与姑姑发生肉体关系的健太，今天急着早点结束工作回家，想着再次与姑姑发生肉体关系。他的姑姑担心他可能过度劳累，决定给他按摩以缓解疲劳。然而，健太开始抱怨，并要求看内衣而不是按摩，所以他的阿姨别无选择，只能向他展示她的内衣并给他口交以缓解他的疲劳。再次与健太产生秘密的姑姑，在丈夫到来之前，与健太一起建立起秘密的回忆。
在拜访朋友家时，小林目睹了朋友的继母有外遇。他一边和情妇打电话，一边偷偷看着女人自慰。随后，情绪激动的小林走近该女子，威胁她为他做一件好事，以换取她保守秘密。最后，她为了保守秘密，只好听从小林的话，结果却中了小林的圈套。第二天，小林又回来见那个女人，这次他称她为情妇，让她说一些奇怪的话，让她感到更加尴尬，而且，他还在朋友裕二面前，在厨房里和他的继母偷偷发生了性关系
高中三年级学生朝仓晓生是个车迷，这天他在车行里发现了一辆深蓝色的日产FairladyS30Z。这正是传说中的“恶魔Z”，号称速度最快的改装车。据说“恶魔Z”仿佛有着自己的意志，能够根据情况做出反应，它的高速令人生畏，却又深深地吸引着追求速度之梦的人们。“恶魔Z”曾经的拥有者都出了事故，这辆车在世上销声匿迹了一阵，竟然又出现了。晓生迷上了“恶魔Z”，为之投入了全副精力，试图去完全掌控它。 绘梨子的哥哥晶夫也因为“恶魔Z”而死，绘梨子非常讨厌这辆车，反对让它复活。然而晓生的热情感染了她，她在晓生身上看到了哥哥的影子，渐渐地开始支持他。 绘梨子的男朋友岛达也曾经是晶夫的赛车朋友，他认为应该把“恶魔Z”销毁，阻止再有人牺牲。达也将爱车黑色保时捷911重新改装，向晓生发出了战书。 恶魔Z与黑鸟的对决拉开了序幕……
