为弘扬民族正气，精武英雄陈真（甄子丹 饰）当年在上海虹口道场击杀日本武术高手。在此之后他更名改姓，背井离乡，远赴法国务工。一战后陈真化名齐天元，重返阔别已久的祖国，并以实业家的身份结识了上海大亨刘禹天（黄秋生 饰）及性感妖艳的夜总会女郎KIKI（舒淇 饰）。刘张扬跋扈，大发战争财，但尚存中国人的骨气；KIKI表面单纯，实则是日本女间谍，长期潜伏夜总会搜集情报。一战虽然结束，但战争的阴影远远没有散去。陈真加入秘密的抗日组织，并希望争取到刘禹天的支持。与此同时，以皇军大佐力石猛（木幡龙 饰）为首的暗杀军团开始向爱国志士痛下杀手。 鱼龙混杂、暗流涌动的上海滩，已是黑云压城，暴雨将至……
子俊（欧阳耀麟 饰）因为患有精神疾病而住进了精神病院，经过了一番治疗，他病愈出院了。然而，尽管他已经得到了治愈，却还是被打上了精神病人的烙印，在社会中处处受人欺负和歧视，在此过程中，只有母亲（黎少芳 饰）和一位善良的社工（卢希莱 饰）站在他的身后，做他最坚实的后盾。 离奇的事情发生了，那些曾经欺负过子俊的人，竟然一个接着一个的被杀死了，而每当凶杀案发生，第二天早上，子俊都会发现自己的双手沾满了鲜血。尽管对此没有任何的记忆，但子俊还是不禁开始怀疑，是不是自己在睡梦中双重人格障碍症病发，向那些欺负过自己的人寻仇。
一位美国外交官的女儿在国外卷入了一场革命。
