王生於夜间赶路途中遇见一名绝色女子,问及为何深夜在外,女子自称名叫小禾,为躲避追婚逃出,王生便收留小禾至书斋,并与她相拥入睡,王生却迷恋小禾,从此无心功名。王妻陈氏得知王生是为此女子荒癈课业,於是邀来懂武功的王二朗调查,王二朗来到书斋见一名女子脸部只剩骷颅头,女子并将一张人皮画成绝色美女再将画披上,陈氏请王二朗找他师父帮忙,道士准备出手时,小禾却从窗户闯入,将王掳走,吃了王生心房并复制......
影片故事取材于南京大屠杀期间日军真实罪证影像。一群生活在南京的百姓躲在吉祥照相馆中避难,为了尽可能的多活一日,他们被迫帮助日军摄影师冲洗底片,却意外冲印出了能证明日军屠城的罪证照片。他们原本只想在大屠杀中保命活下去,面对日军在南京城内的暴行,他们决定让这些底片留存下去……