银黛和吕洞宾结为夫妻，但银黛为了救吕洞宾而牺牲了自己。她的妹妹雪琼为了报复吕洞宾，不断制造祸端，但吕洞宾一一化解了她的阴谋。吕洞宾一心求道，最终在汉钟离的点化下成为了仙人。回到人间后，他化身为“剑侠”，暗中保护着曹友和曹恭两兄弟。曹友因被雪琼陷害而成为朝廷追捕的要犯，在关键时刻为了救曹恭而牺牲，被吕洞宾超度成仙。 何月仙与儿子青枫和青松在失散十八年后重逢，但青枫却被雪琼迷惑，不愿与月仙相认，并设计陷害自己的弟弟。在吕洞宾的帮助下，青枫终于明白了真相，而月仙为了救子牺牲了自己，也得以成仙。八仙一起合力击败了雪琼，使天下太平。在途经东海时，意外地与龙王三太子发生冲突。于是，八仙展开了一场惊心动魄的过海之旅，各显神通，将整个故事推向了高潮。
明朝洪武年间，良材县农官陈忠之女陈细妹（郑希怡 饰）继承了亡父的遗志，从小便有锄强扶弱之心，义字当头，成为良材县人见人爱的女护农。大利米店老板谢苍天（夏雨 饰）为感激圣上御赐九龙白玉碗，而将其子取名为谢皇上（马浚伟 饰）。谢皇上文采风流，自恃聪明绝顶，势要成为良材县为民请命的好官。谢苍天虽唯利是图，但为圆其子心愿，不惜重金捐官，让谢皇上当上了农官，还聘请了发誓不说话的师爷戴从文（黎耀祥 饰）和几名恶衙差给他。戴从文才高八斗，料事如神。在他的帮助下，谢皇上屡破奇案，两人惺惺相惜，合作默契，关系更为密切。此后，谢皇上接受戴从文的建议消解了与陈细妹的误会，并聘请她作为女护农。
一九三六年冬，年方十八，刚刚加入共产党的周彩凤接受党的光荣任务，代替受重伤的赵特派员前往大别山给红军游击队传达中央的重要指示。周彩凤冲破重重阻挠，终于找到皖山红军游击队。周彩凤在党的教育下，经过战火考验，逐渐成长为优秀的指挥员。抗战爆发，红军整编为新四军抗日。周彩凤的队伍开到了周村，她通过母亲宁蓝英、姐姐周彩莲收编了湖匪武装，并联合国民党左派冯江北的部队打击了日伪嚣张气焰。抗战胜利了，日本鬼子消灭了，反动派打倒了，全国解放了，一个又一个的困难又摆在了已成领导干部的周彩凤面前……
