本剧讲述了所有人都想走考上大学这条路，即使不是大学也要寻找自己的梦想的特性化高中的孩子们的故事。
东汉末年，朝纲混乱。内有董卓（吕晓禾 饰）巨奸权倾朝野，专横跋扈；外有黄巾军起义，撼动社稷。时有曹操（陈建斌 饰）韬光养晦，欲为国除害。逃出京城后，曹操与各地诸侯袁绍、刘备（于和伟 饰）、孙坚等二十路豪杰会盟，共同讨伐董卓。几番征战，董卓最终死于义子吕布（何润东 饰）之手。此时大汉气数将近，英雄豪杰皆觊觎天下，因此上演了群雄逐鹿的争霸大戏。关羽（于荣光 饰）、张飞、诸葛亮（陆毅 饰）、周瑜、夏侯渊、陆逊、姜维、司马懿（倪大宏 饰）等风云人物相继入世，魏、蜀、吴三分天下，千古传奇流传至今…… 本片根据中国古典四大名著之一《三国演义》改编。
宁静的日子日复一日...平良一成(萩原利久)进入大四，清居奏(八木勇征)作为新人演员每天都在奋斗着。 不再顾虑周围成为恋人的两人，在平良的家里进入了同居生活。 然而，平良那如同信仰的"偏爱"并未改变，希望他靠近时他却退缩，希望他后退时对方却又猛地强势告白，让美丽而骄傲的清居国王烦恼不已。 另一方面，平良有了一个新的爱好，那就是为了不被清居发现而乔装起来，狂热地追随在清居的身后。 为了不给清居添麻烦，孤独地、悄悄地注视着他，而在此时，因为某个契机，有了一起追星的同伴...？ 大学毕业逐渐临近，同学们的生活开始以找工作为中心，此时没有打工经验的平良有了一个烦恼... 随着学生生活的结束，在将要步入社会的关口，平良和清居选择的道路会是——
