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一对带着幼子的夫妇遭遇海难，他们奋力划着救生艇来到茂密的非洲原始森林。夫妻俩在树上筑起树屋当作临时住所，一天却不幸惨遭花豹突袭，双双丧生。与此同时，母猩猩卡娜正因为失去了小猩猩而悲啼不已，听到远处传来婴孩哭声，她循着找去发现一个人类宝宝。在母爱的驱使下，卡娜收养了这个后来被称作“泰山”的婴孩，把他带回了森林中的家。从小泰山就一直被家庭中的猩猩伙伴们嘲笑为丑八怪，为了取得大家的认同，他内心里一直以作一个杰出的猩猩为目标，他不懈地努力学习猩猩的一举一动。为了打破同伴对他的偏见和歧视，他勇敢地去做大家不敢做的事情。长大后的泰山是森林的游侠，爬树身手矫健，攀着树藤可以来去自如，还有一班猩猩好友与他四处游玩，生活再惬意不过了。这种无忧无虑、平静宁和的生活终于随着一支人类探险队的闯入而被打破，泰山发现自己的样子和外来者竟是那样相像，他开始疑惑这到底是怎么一回事。不久，他爱上探险队中博士的女儿珍妮。在猩猩妈妈卡娜将他的身世和盘道出后，泰山终天明白他也是人类的一员，可森林是他的家，他应该留在森林中还是回到人类社会？随着对珍妮的爱与日俱增和人类即将对猩猩家庭进行侵害，陷入进退两难境地的泰山，该如何作出选择？
宦官弄权的明朝末年，苛税与暴政弄得民不聊生。张君宝（李连杰）与董天宝（钱小豪）是一对自幼在少林寺长大的师兄弟，但两人性格迥异，张君宝善良忠厚，董天宝则狡猾阴险，在争夺进入达摩院修行的资格时，两人因与师伯发生争执，被逐出少林。出寺后，两人因志向渐不同而分道扬镳，董天宝贪图荣华参军，张君宝则与一群仁人志士一起劫富济贫。为求高官，董天宝向大宦官刘瑾出卖大批旧友，一时间血流成河。为替义士报仇，也为帮民除害，张君宝在秋雪（杨紫琼）的帮助下，从其师傅的气功心法中悟出一套武林奇功“太极拳”，开始勤加练习，准备不日与敌手来场血战。
陈天贵（谷峰 饰）原为无恶不作的市井地痞，纠结一帮打手开始开设赌场、走私毒品，成为鱼肉百姓之恶霸。民国八年，年轻有为的省派侦缉队长方达（李修贤 饰）视陈为眼中钉，方遂通过监狱长（罗烈 饰），召集两位得力干将朱九手（郑康业 饰）与金刚（樊梅生 饰）共同策划对付陈之计划，方化身为上海阔少，成功打入黑恶势力部……
影片讲述一个小和尚斗智斗勇捉妖的故事。
