一九四九年的上海正是多事之秋,靳康年(邓浩光)与董敏(翁虹)邂逅而坠入爱河,但几经波折才再度重逢,誓言决不分离。可惜康不久被对他有心病的靳子轩(陈锦鸿)迫害,被屈入狱。当康获释时,康、敏仿似隔世重逢。一次难得机会,敏可到美国深造音乐,康为了不想拖累敏,嘱敏先往美国等之,而自己却赴外地从军。不久敏获悉事实,便回国找康,惜不果。数年后,康突然出现,并被卷入文化大革命浪潮中,遂掀起一场激烈的恩怨情仇。
周齐大战,齐国惨败,陈国上下害怕战火侵袭,于是众臣建议陈国皇帝尽快与周国和亲,和亲对象是获得先周帝赞誉的临川公主,而临川得知自己要与周国皇帝和亲,甚是紧张。好友柳婧带着临川寻了号称江湖百晓生的人,不想百晓生为骗钱财,更谎称周帝乃是一怪物。这让临川心生恐惧,恳求皇帝收回成命,皇帝为顾全大局不为所动。临川外公元太尉对临川怜爱有加,见到柳婧和临川年纪相仿,便心生一计,更是以当年柳太傅一首反诗加以威胁,令其女柳婧代替临川前往周国和亲,柳太傅为保全族,无奈将柳婧送上了替嫁和亲之路。新婚之夜,盖头下的柳婧内心十分恐惧。宇文邕踏进漪澜宫时见柳婧坐在床上瑟瑟发抖,宇文邕觉着这个和亲新娘十分有意思。而如临大敌的柳婧感受到宇文邕的靠近,更加害怕地乱抓一通。在宇文邕的威胁下,柳婧睁开眼睛才发现原来这位皇帝并非传说中的怪物,反而相貌十分英俊,此时宇文邕翻身把柳婧压在身下,柳婧一顿挣扎,踢到了皇帝,皇帝吃痛居然就像换了个人一样,瞳孔发红,满目狰狞……