和平（任重 饰）决定和前妻罗亦可（李婳 饰）复婚，就在两人就快要去民政局领证的这个节骨眼上，和平的妈妈丁玉兰（何赛飞 饰）带着娇俏可人的小保姆包小豆（姚笛 饰）杀了和平一个措手不及。丁玉兰强烈的反对和平和罗亦可复婚，与此同时，积极的将包小豆介绍给和平，想要撮合两人。 随着时间的推移，包小豆的善良勤劳和乐观深深的打动了和平，两人渐渐走到了一起，可就在这时，丁玉兰的继子迈克（隋凯 饰）忽然现身。心怀不轨的迈克和马失前蹄的罗亦可两人一拍即合，设下阴谋诡计，想要拆散和平和包小豆两人。
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少年云飞扬（徐少强 饰）的身世扑朔迷离，尽管与武当派掌门青松（张瑛 饰）有着特殊的关系，但他在武当派的地位却非常低微。后来，云飞扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。 青松与武林名将独孤无敌（杨泽霖 饰）多次交手，但都战败于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时，武当山上发生了一连串离奇的血案，都与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种神奇的武功——天蚕诀，如果练者掌握不精，就会束缚自己，甚至丧失自身的武功。但如果能领悟其中的奥秘，并掌握变化之道，就可以将武功提升到化境，成为武林中地位最高的盟主。
表面看来，薛丹仁（李思捷 饰）只是一介普通警员，可实际上，他在玄学方面颇有造诣，并将其灵活运用，因此而破获了诸多让同行们头痛不已的谜案，再加上一个神通广大的好友梁醒裘（梁烈唯 饰）出手相助，令薛丹仁在业界获得了良好的口碑，甚至引起了上司车季菲（万绮雯 饰）的注意。 车季菲学习犯罪心理学出生，对待事情习惯理性当先，同薛丹仁大相径庭，然而，两人之间却产生了意外的默契。城中频发的连环失踪案让市民们陷入了恐慌之中，扑朔迷离的案情令车季菲十分困惑，让她没有想到的是，这起案件竟然同薛丹那不为人知的过往有着千丝万缕的关联。
